Cartera 3: Cartera Equity Value

Cartera Equity Value consiste en una ponderación de activos principalmente de renta variable, eventualmente con una pequeña posición en activos líquidos de renta fija como sustituto de efectivo, incluyendo posiciones de bajo riesgo en opciones y cobertura de monedas.
El criterio de selección de activos se basa en el análisis de los micro-fundamentals del negocio incorporado enfatizando la solidez y un fuerte descuento en la relación precio-valor, y también considerando el contexto macro en el que la empresa opera.
La ponderación considera principalmente el potencial de revalorización del negocio de acuerdo al descalce precio-valor, en segundo lugar, contempla el nivel de liquidez de las acciones correspondientes y la estimación de momentum para optimizar la generación de valor en el largo plazo, sin castigar la performance en el corto.

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